ตั้งแต่ แพรวา กลับมาจากเมืองนอก เธอก็มักจะฝันซ้ำๆ ถึงนางเอกละครเวทีชื่อ แสงจันทร์ นักดนตรีหนุ่มชื่อ นนท์ กับเจ้าของโรงละครชื่อ นาคราช โดยไม่รู้สาเหตุ วันหนึ่งแพรวามาเยี่ยม สถิต เพื่อนสนิทของพ่อ ซึ่งเป็นเจ้าของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ แพรวาได้พบกับ ภีม นักร้องหนุ่มดาวรุ่งโดยบังเอิญ และต้องขนลุกเมื่อเธอเห็นภาพแสงจันทร์ซ้อนทับภาพของเขา สถิตชวนให้แพรวาเข้ามาทำงานเป็นครีเอทีฟวางคอนเซ็ปต์อัลบั้มเพลงให้ภีม แรกๆ ภีมต่อต้านและไม่ยอมรับแพรวา แต่เมื่อทั้งคู่ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นทั้งคู่ก็เริ่มรู้สึกดีๆ ต่อกัน แพรวาได้รู้จักกับ นิล แฟนคลับที่คลั่งไคล้ภีม นิลวิ่งเข้ามาตัดหน้ารถเธอ แพรวาอาสาพานิลไปส่งที่บ้านเช่าในชุมชนแออัด ได้เห็นนิลทะเลาะกับแม่เลี้ยงอย่างรุนแรง แพรวาชวนนิลไปพักอยู่ด้วยกันที่คอนโดฯ ของเธอ พอนิลรู้ว่าแพรวาเป็นครีเอทีฟของภีม เธอก็แกล้งทำดีกับแพรวาเพื่อจะใช้แพรวาเป็นสะพานเข้าไปใกล้ชิดภีม แพรวาพยายามหาสถานที่ในการถ่ายทำมิวสิควิดีโอของภีม โดยอยากได้โรงละครโบราณแบบที่เธอเคยเห็นในความฝัน เธอร่างภาพออกมาแล้วง้องอนให้ นกุล หนุ่มรุ่นพี่คนสนิทเป็นโปรดิวเซอร์หนังโฆษณาช่วยหาสถานที่แบบนี้ให้ ภีมพาแพรวาไปเที่ยวบ้านเขาที่อัมพวา เธอพบรูปโรงละครโบราณแห่งหนึ่งในห้องเก็บของ แพรวาถูกใจมากแต่เมื่อสอบถามผู้รู้ดูก็พบว่าโรงละครเฉลิมบุรีรมย์ถูกไฟไหม้ ไปแล้ว แพรวาตามหาโรงละครนั้นจนเจอและปรับปรุงใหม่จนสวยงาม โดยความช่วยเหลือของนกุล ภีมเริ่มหลงรักแพรวาอย่างจริงจัง เขาประกาศความรู้สึกที่มีต่อแพรวลางรายการโทรทัศน์ นิลรู้สึกเหมือนถูกหักหลังได้แต่เก็บความแค้นใจเอาไว้ในอก แพรวาเริ่มเห็นเหตุการณ์ในอดีตของ นนท์, แสงจันทร์ และนาคราช บ่อยขึ้นทั้งตอนหลับฝัน และทั้งตอนที่อยู่ในกองถ่าย ภาพนั้นเหมือนหนังที่มีเหตุการณ์ต่อเนื่อง แพรวาเล่าให้นิลฟังแพรวาเริ่มเชื่อว่าตัวเองระลึกชาติได้ นิลยุนกุลให้พาแพรวาไปส่งศูนย์บำบัดผู้ป่วยจิตเภท โดยไม่ยอมบอกภีมว่าแพรวาหายไปไหน ส่วนนิลก็วางแผนสร้างเรื่องว่าภีมเมาและข่มขืนเธอ จนภีมต้องรับผิดชอบพานิลเข้าไปอยู่ในบ้าน ในโรงพยาบาลบ้าแพรวาได้รู้จัก คุณยายนารี ซึ่งเป็นหลานของนาคราช และรู้เรื่องราวของแสงจันทร์กับนนท์ดี นารีเล่าเหตุการณ์ในอดีตให้แพรวาฟังว่า นาคราชเป็นเจ้าของโรงละครเฉลิมบุรีรมย์ เขาหลงรักแสงจันทร์ แต่แสงจันทร์รักนนท์ซึ่งเป็นนักดนตรีที่นาคราชรับเป็นลูกบุญธรรม นาคราชจับได้ว่าทั้งคู่แอบคบกันจึงให้คนลากนนท์ไปซ้อมปางตายแล้วโยนทิ้งน้ำ ความรักความผิดหวังทำให้นาคราชเริ่มมีอาการทางจิต ขังแสงจันทร์และทุกคนไว้แล้วจุดไฟเผาโรงละครจนวอดวาย แสงจันทร์ตายในโรงละครส่วนนนท์บวชตลอดชีวิตจนสิ้นลม แพรวามั่นใจว่าชาติก่อนเธอคือนนท์ ภีมคือแสงจันทร์ แต่ยังไม่แน่ใจว่านาคราชมาเกิดใหม่คือใคร แพรวาพานกุลไปวังนาคราชและเจอบทละครเรื่อง เพ็ญพยาบาท ซึ่งมีชื่อของแสงจันทร์เป็นผู้แสดง นกุล เริ่มเชื่อว่าแพรวาไม่ได้บ้า เมื่อออกมาจากศูนย์บำบัดจิตได้แพรวาเริ่มเอะใจในพฤติกรรมของนิล โดยเฉพาะเรื่องที่นิลคลั่งภีมมากจนยอมทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง แพรวาตามไปหาภีมที่โรงละครเจอนิลอยู่ในชุดแต่งงานและภีมอยู่ในสภาพอิดโรย แพรวาขอร้องให้นีลปล่อยภีม นิลปฏิเสธและยืนยันว่าชาตินี้ภีมต้องเป็นของเธอคนเดียว ภีมยืนยันกับนิลว่าถึงนิลจะฆ่าเขาเขาก็ไม่อาจรักนิลได้ โดยเฉพาะชาตินี้เขารักแพรวาเท่านั้น นิลโกรธมากเลยคิดจะเผาโรงละครเพื่อฆ่าทุกคน แต่นกุลพาตำรวจมาช่วยแพรวากับภีมได้ทันเวลา นิลกลายเป็นคนเดียวที่หนีออกมาไม่ได้จึงถูกไฟคลอกตาย แพรวาจึงบินกลับไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ หลังจากที่รู้ว่าภีมตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นิล แพรวาเข้าใจว่าภีมบวชตลอดชีวิตจึงไม่ยอมแวะไปเยี่ยมเขาที่วัดเพราะไม่ต้อง การให้ไขว้เขว แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อแพรวาเดินทางไปที่อัมพวาอีกครั้งเพื่อรำลึกถึงความหลัง ของตนเอง เธอก็ได้พบกับภีมที่สึกออกมาเป็นฆราวาสแล้ว ทั้งสองจึงเริ่มสานต่อความสัมพันธ์ของตนอีกครั้งด้วยความสุข

รายชื่อนักแสดง แรงฤทธิ์พิศวาส
สเตฟาน วีระบุญชัย รับบท ภีม
พัชราภา ไชยเชื้อ รับบท แพรวา
กุลณัฐ ปรียะวัฒน์ รับบท นิล
สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์ รับบท นกุล
พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์ รับบท โสภานภางค์ / สุนีย์ ( อดีต )
สาลินี ปันยารชุน รับบท ลิซ่า / เลอลักษณ์ ( อดีต )
ชาติชาย งามสรรพ์ รับบท ม.ร.ว.นาคราช ( อดีตของนิล )
อุษณีย์ วัฒฐานะ รับบท แสงจันทร์ ( อดีตของภีม )
พิเศก อันทรครรชิต รับบท นนท์ ( อดีตของแพรวา )
ปิยะ เศวตพิกุล รับบท ชาย / แมน ( อดีต )